Vacature - Pensioenplanner

De functie

Als pensioenplanner adviseer je de klant inzake zijn financiële strategie. Je analyseert de situatie van de klant en maakt balans op van zijn vermogensstructuur. Op basis van de wensen en noden van de klant bepaal je samen de financiële doelstellingen. Je maakt een investeringsvoorstel op en geeft de klant advies over beleggingen en levensverzekeringen.

Je bent de gesprekspartner en vertrouwenspersoon van jouw klanten betreffende hun vermogensdossiers. Je beheert de klantendossiers en volgt deze nauwkeurig op.

Verzekeringsdossiers worden door jouw collega’s opgevolgd.

 

Jouw profiel

Wij bieden

  • Je komt terecht bij een professionele en groeiende makelaar en een stabiele werkgever waar medewerkers cruciaal zijn voor ons succesverhaal.
  • Er is een dynamische werksfeer met ruimte voor autonomie, initiatief en groeikansen.
  • We voorzien een degelijke opleiding en de nodige ondersteuning.
  • We hanteren een open bedrijfscultuur, korte communicatielijnen
  • Je maakt deel van een enthousiast team  dat dagelijks streeft naar een goede service en klantentevredenheid en waar teamgeest en collegialiteit belangrijke waardes zijn.
  • Je krijgt een marktconform loonpakket aangevuld met diverse extralegale voordelen, op maat van jouw profiel.

 

Solliciteer via mail